Bilan patrimonial pour particulier/entreprise/TNS à Pontoise (Val d’Oise)
Dans notre cabinet de courtage à Pontoise dans le Val d’Oise (95) ou sur rendez-vous dans un large périmètre autour de nos locaux (78, 92, 93, 27, 76, 60…), nous réalisons avec chaque client un bilan personnalisé de sa situation patrimoniale.
Que vous soyez particulier, entreprise ou TNS, ce bilan personnalisé est le préalable à la mise en place d’actions d’optimisation de vos crédits, placements, contrats d’assurance ou encore investissements immobiliers.
Bilan patrimonial personnalisé pour particulier
Lors du bilan personnalisé d’un particulier, nos conseillers analysent ses crédits, contrats d’assurance, placements et solutions d’épargne : sont-ils efficaces et adaptés aux objectifs identifiés ?
Si ce n’est pas le cas, notre rôle est de les optimiser, en renégociant les taux, en guidant chaque client vers des produits d’épargne plus rémunérateurs qu’un Livret A, un Livret Développement Durable ou un PEL…
Bilan patrimonial personnalisé pour entreprise/TNS
Parce que chaque entreprise est unique, nos conseillers en patrimoine réalisent un bilan social et fiscal complet de chaque client professionnel. Ce bilan personnalisé est basé sur deux étapes.
- Analyse globale de la situation de l’entreprise ou du travailleur non salarié : contrats d’assurance, placements, prévoyance, protection santé…
- Renégociation des contrats si nécessaire, et mise en place de nouvelles solutions de placement et d’assurance.
Ce bilan personnalisé nous permet de nous adapter à toutes les demandes et besoins de nos clients.