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Courtier pour conseil en placement pour particuliers à Pontoise dans le Val d'Oise

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Bilan personnalisé

Grâce à un bilan personnalisé de votre situation, nous mettons en place les bonnes actions patrimoniales.

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Conseil en placement pour particuliers à Pontoise - Val d’Oise (95)

Conseil en placement pour particuliers à Pontoise

Vous disposez d’une épargne que vous souhaitez faire fructifier ?

Nos conseillers en placement vous aident à définir la solution la mieux adaptée en fonction de votre projet, de vos besoins ou encore du montant à placer.

 

Situés à Pontoise dans le Val d’Oise (95), nous sommes à votre disposition dans tout le département, mais également dans le Val d’Oise, les Yvelines, les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis, l’Eure, la Seine Maritime, l’Oise…

 

Conseil en placement retraite, épargne, projet

Préparer votre retraite, épargner pour un grand projet…

Pour vous conseiller efficacement, nous réalisons tout d’abord un bilan personnalisé de votre situation patrimoniale. Cette analyse nous permet de définir les solutions d’épargne à privilégier, qui dépendent également de l’horizon de placement désirée. Quel que soit votre projet, ne perdez pas de temps : en commençant à épargner le plus tôt possible, vous limiterez les efforts à réaliser mensuellement.

 

Voici quelques-uns des objectifs d’épargne les plus fréquemment pris en charge par notre équipe :

  • Création d’une épargne de long terme
  • Préparation de sa succession (assurance vie…)
  • Préparation de sa retraite
  • Financement d’un projet futur (grand voyage, achat, investissement…)

 

Les solutions de placement disponibles : assurance vie, contrat de capitalisation, épargne retraite, PERP…

09 81 12 40 05

contact@capssur.fr